保険顧客管理
iOS app by Satoshi Sato. Business · Satoshi Sato
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- 2026-09-08
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保険顧客管理のアプリは、保険会社の外務員の方を対象としたアプリケーションです。 このアプリは、顧客の個人情報を取り扱うため、セキュリティを強化するため、指紋認証機能または顔認証のついたiPhone/iPadを必ず使用してください。 指紋認証または顔認証と、ユーザIDとパスワードの二段階のセキュリティを導入しています。 なお、個人情報の管理責任は、会社または利用者の責任にて管理するものと致します。 外務員一人当たり、沢山の顧客を管理する必要があり、既契約者に限らず、見込み客も登録管理できます。 顧客管理は、保険の契約者情報、被保険者情報、契約状況、保険金/給付金の請求状況、さらに 訪問記録も記載できます。 顧客リストは、契約者の直近の更新日の順にリストされます。 検索は、契約者名に加えて、電話、住所、登録番号、証券番号、保険商品、被保険者名、メモ。
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