CDF Finance for Planners
iOS app by Vime Sistemas e Educação. Finance · Vime Sistemas e Educação
- Store rating
- 0 / 5
- Store rating count
- 0
- Download price
- Free to download
- In-app purchases
- Unknown
- Version
- 1.2.0
- Listing last refreshed
- 2026-09-16
View the original store listing
Store description excerpt
CDF Finance for Planners, a ferramenta do planejador financeiro. Acompanhe a saúde financeira de todos os seus clientes sem pedir planilha: eles se conectam a você no CDF Finance e você enxerga, com consentimento, o quadro completo de cada um, e a carteira somada. Menos reunião de coleta de dados, mais conversa sobre decisão. O que você encontra no app: - Visão agregada da carteira: patrimônio total, evolução e distribuição entre clientes - Painel por cliente: patrimônio líquido, contas, categorias e progresso das metas - Métricas profissionais da carteira: Net New Money, Free Cash Flow e Saving Rate - Gráficos de evolução de patrimônio, fluxo de caixa e saúde financeira por cliente - Concentração e crescimento do AUM mês a mês - Conversa direta com cada cliente pelo próprio app, com histórico organizado - Permissões finas: o cliente decide o que libera para escrita, escopo por escopo - Convites por link ou e-mail para trazer novos clientes - Marketplace: clientes procuram planners e enviam solicitação com um resumo da própria situação financeira antes de qualquer conversa - Selo Verified Financial Planner para quem passa pela verificação Como funciona: convide seus clientes (ou receba solicitações pelo marketplace), acompanhe os indicadores deles no seu painel e converse por ali mesmo. O cliente mantém o controle total, nada fica visível para você sem o consentimento dele, e é ele quem define quais dados você pode movimentar.
Review coverage
AppRill has captured 0 reviews for this app. This is a collected sample, separate from the store rating count. Latest review capture: Not captured yet.
Recent captured chart positions
No chart positions have been captured for this app yet.
Chart position, rating count and review coverage do not establish downloads, revenue or profit. Understand the differences.